---
title: 整体业务接待流程
description: 涉及人员角色：客服邀约、礼服师、售后等 内容持续优化，有遗漏的可以随时联系小也。…
url: "https://yesdaas.com/docs/yewu/"
updated: "2026-07-16"
category: 业务
---

# 整体业务接待流程

涉及人员角色：客服邀约、礼服师、售后等
内容持续优化，有遗漏的可以随时联系小也。

## 到店前

### 客资的管理和跟进

**PC端**

路径：客户→客资管理，快捷链接 [https://pro.yesdaas.com/#/hy/member/v2](https://pro.yesdaas.com/#/hy/member/v2)
客资的新增有3种办法：
①比如刚加上微信，首先录入客资，点击新增按钮，姓名、手机号/微信必填一个，方便后续预约及款式分享；
②新增预约，系统会判断是否已存在客户，如果没有，系统会自动新增一个客户；
③开单，系统会判断是否已存在客户，如果没有，系统会自动新增一个客户。

![](https://yesdaas.com/wp-content/uploads/2025/02/image-1024x555.png)

**手机端**

路径：小程序首页→客资管理

客资的新增有3种办法，同PC端一致的。

![](https://yesdaas.com/wp-content/uploads/2025/02/3831739791654_.pic_hd-471x1024.png)

### 款式分享

路径：小程序首页→商品档期→**点击 分享商品给客户**→选择好商品→点击分享x款给客户→选择要分享的客户→设置访问有效期→能否查看更多大图
可以筛选部分商品，如缎面、某个品牌的、具体分类的
强烈建议：如果是新客户，分享前，务必先创建好客户
①选择的商品不要超过50个，数量太多反而影响邀约客户进店，客户还没浏览完；
②查看更多大图，默认关闭，实践下来，不能查看更多大图比能查看更多大图的邀约进店率更高！

![](https://yesdaas.com/wp-content/uploads/2025/02/3841739792210_.pic_hd-471x1024.png)

### 找同款

路径：小程序首页→商品档期，点击搜索框后面的拍照按钮，上传图片/拍照，系统会自动把所有相似款展示出来
同样，可以分享款式给客户！

### 预约管理

路径：小程序首页→预约，目前仅支持小程序管理预约，需要电脑端操作的，直接在电脑端登录微信，打开小程序也可以
新增预约→输入关键字段：
日期
时间标签，如新客、二次进店等客户手机号，如果输入的手机号已存在，则会自动带出客户信息客户姓名，如果先输入的客户姓名，系统会自动判断是否存在同名，如果有，则可以快速选择已存在的客户
角色
客户来源婚期，建议输入具体的，如果客户婚期未定，则为空
接待人
辅销
备注

取消预约，直接修改预约状态为取消，删除预约，找有权限的同事删除。

## 到店后

### 选款

路径：PC端，首页→点击选款

注意：如果选款的时候不展示档期情况，有以下2种情况，可以检查一下
①选择的客户没有婚期，这会可以手动选择起止日期
②首页的选款档期开关是否打开，如果是关闭的，则不展示档期情况，打开后去刷新选款界面就行。这个开关仅对当前设备生效！

![](https://yesdaas.com/wp-content/uploads/2025/02/image-1024x266.jpg)

选款流程：
①选择到店客户，如果没有，手动新增一个；
②筛选商品；
③点击❤，加到意向清单；
④点击试穿图标，自动计算试纱费。
注意：如果当前选款设备是共用设备，选款后，拿出手机开单！

以下为手机端操作订单，PC端待补充内容。

### 开单

### 新增订单

路径：小程序首页→订单→开单

输入基本信息：
客户手机号，如果已存在客户，会自动带出客户信息
客户姓名
婚期，输入客户婚期，系统会自动查询加入的商品档期情况。如果客户婚期延期未定，打开延期开关
订单来源
婚礼地点
生日
礼服顾问，注意，如果是给她人开单，先修改为正确的礼服师再收款
辅销

选择商品
加入的商品不管有多少，最终以☑️勾选的商品为准来计算金额和保存档期等

去借调，如果商品档期撞档，可以录入借调信息，注意：目前仅支持有库存商品借调，无库存商品借调新增一个商品或者写到备注里，等待无库存商品借调功能上线

选择人员，门店有化妆师等人员管理的，选择对应的服务人员，系统也会自动查档期

订单信息：
取件时应付押金
订单备注，内部人员看的，支持上传图片
合同备注，⚠️展示到客户合同里的，同合同补充协议，谨慎操作
展示收款状态，开关打开后，打印的合同不展示订单金额和收款金额
订单金额，支持手动修改为最终折后价

**保存订单**
直接保存，这会订单状态为考虑中
保存订单并收款，订单状态为待取件
保存订单并收试纱费，订单状态为考虑中

**醒目提示：只有保存订单并收款，打开收银台操作收款信息后，商品档期才会生成！**

### 换款

操作流程，找到对应订单，点击修改订单，去掉不要的商品勾选，新增商品并勾选

注意：换款后，订单金额可能会和原来订单金额不一致，系统会自动判断多了还是少了，只需要点击按原订单金额保存，还是去收银台收款差价部分

### 退单

操作流程，找到对应的订单，点击收银台，切换到退款，输入退款金额以及勾选退款并退单，保存后，订单流程终止！
退单需要有权限的人操作，不能操作，找负责的同事打开权限！

### 考虑中订单最终未成交

之前收过试纱费的订单，客户最终确定不要了，操作流程：找到对应的订单，查看订单详情，拉到底部，选择订单未成交，弹窗选择未成交原因，保存！

### 取件

订单详情，拉到底部，选择一键取件，系统会判断是否已收全款，如果未收全款则不能取件，先操作订单收款

### 还件

订单详情，拉到底部，选择一键还件，勾选还回来的衣服并保存，有退押金则操作押金退款。

### 卡券

手机端进入卡券模块，流程：
①创建卡券 ②分享给异业伙伴 ③异业伙伴分享给新人 ④到店核销
1、新增卡券，上传卡券封面图片，输入卡券信息，保存。
2、分享给异业合作伙伴，点击左下角的 邀请异业伙伴→点击邀请→搜索异业门店及推荐人→选择刚创建的卡券(有多个可以多选)，→保存
3、分享：在异业伙伴列表，点击进去，点击分享推荐人→微信分享给某某某，支持分享小程序或者分享海报图片
4、你的异业伙伴收到后，给推荐的新人扫码领取卡券
5、新人到店后，出示卡券，店员点击卡券右下角的核销优惠券→扫码核销。

^正式使用前，建议分享给内部自己同事，体验整个流程先。